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瑞联新材|转战科创板!极少数能同时供应OLED材料和液晶材料

发布时间:2022-09-24 08:32:57 来源:火狐会员下载 作者:火狐电竞查找

  瑞联新材是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业,主要产品包括OLED材料、单体液晶、创新药中间体,用于OLED终端材料、混合液晶、原料药的生产,产品的终端应用领域包括OLED显示、TFT-LCD显示和医药制剂。

  招股书显示,公司是国内极少数同时具备规模化研发生产OLED材料和液晶材料的企业,2019年在全球OLED升华前材料和单体液晶的市场占有率分别约为14%和16%。目前,公司已进入全球主要OLED终端材料和混晶材料制造商的供应链体系,此类客户合计分别占据全球市场约70%、80%的市场份额。

  凭借在显示材料领域积累的丰富的化学合成、纯化、痕量分析及量产体系的技术经验,公司将技术应用延伸至医药中间体领域,成功拓展了医药CMO/CDMO业务,医药中间体产品成为公司除显示材料以外的重要利润增长点,2019年毛利贡献占比达28.62%。

  2017年至2019年,公司分别实现营业收入7.19亿元、8.57亿元、9.9亿元,归母净利润分别为7800.87万元、9464.21万元、1.48亿元。

  对于未来,瑞联新材表示,公司的核心产品显示材料为电子信息产业链中的关键材料,其大部分上游关键材料中的高端品类仍为日韩和欧美企业所垄断,该部分关键材料具有技术门槛高、利润率丰厚的特点,具有很广阔的进口替代空间。公司力求在OLED/TFT-LCD面板生产所需的关键膜材料、光刻胶及其前端材料等领域实现技术突破,并在5G产业关键材料液晶聚合物(LCP)薄膜材料上进行积极技术探索,逐步将业务延伸入高分子材料领域,进一步拓展公司在电子信息产业的成长空间。

  瑞联新材2017年至2019年主营业务毛利率分别为37.52%、35.04%、39.67%,公司在液晶材料、OLED材料、医药中间体三项业务中,医药中间体业务毛利率最高。

  瑞联新材实际控制人为吕浩平夫妇和刘晓春,发行前能够实际支配的公司股权比例合计为34.69%。刘晓春持有公司8.67%的股份,2001年至今一直担任董事长。此次申请科创板上市前,瑞联新材获得国富永钰、东方富海基金等创投机构投资入股。其中,皖江物流、杨凌东方富海、东方富海一号、东方富海二号、东方富海投资构成一致行动关系,合计持股比例达到9.75%;国富永钰直接持股16.62%,同时提名IDG资本合伙人俞信华任公司独立董事。

  在我国,诸如瑞联新材这样具备规模化研发生产OLED材料和液晶材料的企业并不多。

  数据显示,2019年公司在全球OLED升华前材料和单体液晶的市场占有率分别约为14%和16%。而目前,瑞联新材已进入全球主要OLED终端材料和混晶材料制造商的供应链体系,客户合计分别占据全球市场约70%、80%的市场份额。

  不过,在瑞联新材的营收来源中,来自前五大客户的收入贡献占比居高,为70%左右,而这也正是其此前在创业板申请上市的重点关注问题之一。

  其中,在前五大客户里面,除Chugai为日本的制药公司外,其他均为显示材料的业内领先企业(或其指定代理采购商)。

  后期,随着公司在市场上的拓展能力不断增强,从而带来客户数量的不断增长,客户结构有望得到进一步优化。但也不容忽视的是,现阶段若前五大主要客户经营突然恶化,则可能会导致瑞联新材的采购出现大幅下降。

  其实在新材料行业,“量升价跌”为行业内常见的销售情况。这既与行业整体的价格波动相关,也与规模化生产带来的成本优化,进而使得销售价格同步下调有关。

  随着中国内地TFT-LCD面板企业高世代线产能扩张,占全球出货比例大幅提升,TFT-LCD面板呈现量升价跌趋势。

  瑞联新材作为上游液晶材料供应商,部分产品的平均销售价格会率先走低,产品价格下降也意味着公司将面临毛利率下降的风险。

  因在产品的生产过程中,监管对企业的“三废”排放和和综合治理的合规性要求较高,近些年瑞联新材在环保上的投入也在不断攀升。

  如果说环境环保上的要求对瑞联新材是一个小考验的话,技术的更新迭代则是摆在其面前的最大挑战。

  要知道,瑞联新材的生产模式主要为定制化研发生产。所谓定制化,则意味着其需要根据下游客户的特定技术要求,进行定向的合成技术工艺开发,从而实现经济规模化的生产方案设计。

  由此,如果下游客户对产品技术指标进行调整,或者提出新产品开发相关的采购需求,公司需随之快速反应,在最短时间内设计出相应的产品方案。

  不过仍值得期待的是,5G时代的到来为OLED显示面板行业带来了巨大的盈利空间。

  自去年开始,华为和三星相继发布柔性OLED折叠手机,折叠手机由于其便携性、复合功能性,有望逐步实现手机、平板等多种产品的功能整合,在5G应用场景下为柔性OLED带来新的终端需求增长。

  同时,智能手表、VR设备等智能可穿戴领域,OLED凭借其柔性显示、低功耗等特点成为最佳选择。

  而本次申请上市科创板,瑞联新材也拟将募集金额用于OLED及其他功能材料的生产项目、高端液晶显示材料生产项目、科研检测中心项目、资源无害化处理项目等。

  公司是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业,主要 产品包括OLED材料、单体液晶、创新药中间体,用于OLED终端材料、混合 液晶、原料药的生产,产品的终端应用领域包括OLED显示、TFT-LCD显示和 医药制剂。具体如下:

  作为国内极少数同时具备规模化研发生产OLED材料和液晶材料的企业, 发行人基于突出的核心技术实力,依托与下游产业的国际和国内领先企业建立的 长期良好合作关系,受益于以OLED材料为代表的显示技术的快速推广应用, 报告期内营业收入和净利润水平持续快速增长,具体如下:

  公司的技术水平得到国内外行业领先客户的认可,在OLED材料和液晶材 料全球供应链体系中占据重要地位。具体情况如下:

  公司所有主要产品均位列国家战略新兴产业范畴之内。依据国家统计局颁布 《战略性新兴产业分类(2018)》,公司OLED材料属于“高储能和关键电子材 料制造”中的“有机发光材料”;公司创新药中间体产品属于“生物化工制品制 造”中的“医药中间体”;公司单体液晶产品直接用于下游混合液晶的制备,混 合液晶属于“高储能和关键电子材料制造”中的“高性能混合液晶”。

  公司是国内极少数同时具备规模化研发生产OLED材料和液晶材料的企业, 2019年在全球OLED升华前材料和单体液晶的市场占有率分别约为14%和16%。目前,公司已进入全球主要OLED终端材料和混晶材料制造商的供应链体系, 该等客户合计分别占据全球市场约70%、80%的市场份额。

  凭借在显示材料领域积累的丰富的化学合成、纯化、痕量分析及量产体系的 技术经验,公司将技术应用延伸至医药中间体领域,成功拓展了医药 CMO/CDMO业务,已构建“核心产品突出、梯度层次明晰”的医药中间体产品 结构,成为除显示材料以外的重要利润增长点,2019年毛利贡献占比达28.62%。

  公司是国内OLED材料的领军企业之一,经过多年与全球领先OLED终端 材料厂商的紧密合作,已开发OLED前端材料化合物超过1,300种,自主研发的 合成路线种,产品实现了对发光层材料、通用层材料的全覆盖。公司 已与 Idemitsu、Dupont、Merck、Doosan、Duksan 等,占据全球 OLED 终端材料 市场份额约70%的国际领先企业建立合作关系,并在其供应链体系中占据重要地位。

  公司在国内OLED材料研发领域处于领先地位,2019年作为主要起草单位 之一参与制定了 OLED行业的国家标准《有机发光二极管显示器用有机小分子 发光材料纯度测定-高效液相色谱法》(GB/T 37949-2019)。此外,公司先后承担 了《国家高技术研究发展计划(863计划)-新型平板显示技术专题》、《国家重点 研发计划战略性先进电子材料重点专项-印刷OLED显示关键材料与器件技术》、 《关于彩电产业战略转型产业化专项-OLED显示发光材料产业化》、《柔性显示 OLED蓝色荧光材料的研发及应用》、《新型OLED磷光材料的研发及应用》五项 国家级、省级的OLED相关重大科研项目。

  公司是国际领先的单体液晶的研发、生产企业,单体液晶的制备技术已达到 全球先进水平,在全球液晶市场具有较高的知名度和影响力,开发的各类单体液 晶化合物超过900种,自主研发的合成路线种。公司是占据全球混晶 市场约80%份额的龙头企业Merck和JNC的核心供应商,凭借与国际领先企业 的合作经验及技术积累,公司与国内主要混晶厂商八亿时空、江苏和成、诚志永 华均建立了长期稳定的合作关系,2018年和2019年上半年为八亿时空的第一大 供应商,促进了混晶国产化的进程。

  《普通单体液晶材料规范》(GB/T36647-2018)、《TFT单体液晶材料规范》 (GB/T36648-2018 )等国家标准对于单体液晶材料的主要技术指标提出了明确 要求,公司经过多年的经验和技术积累,单体液晶产品的技术指标水平远超国家 标准。公司单体液晶产品的主要客户为国际领先的混晶厂商,客户对采购的单晶 产品均有严格的技术指标要求和产品认定。公司单体液晶产品的主要技术指标均 能达到或超过国际领先客户要求的标准,标志着公司的单体液晶制备水平已达到 国际先进水平。

  凭借在显示材料领域积累的丰富的化学合成、纯化、痕量分析及量产体系的 技术经验,公司将技术应用延伸至医药中间体领域,成功拓展了医药 CMO/CDMO业务,已构建“核心产品突出、梯度层次明晰”的医药中间体产品结构。

  公司受托完成合成路线工艺研发及规模化生产的PA0045,是某治疗非小细 胞肺癌新药的医药中间体,该肺癌治疗药物已在日本、美国、欧洲等地注册上市, 并于2018年在中国上市并进入医保目录,2019年实现销售收入1.44亿元。同时, 公司另一种受托研发合成路线工艺、用于生产治疗子宫肌瘤药物的医药中间体, 其对应的药品研发已进入临床三期,该医药中间体已进入放量阶段,公司已取得 该在研药品的中间体订单金额超过400万美元。此外,公司处于在研阶段的医药 中间体项目超过10个,其中2019年已实现100万元以上销售收入的产品达到4 个。预计未来随着在研产品对应终端制剂研发阶段的推进,更多的医药中间体将 随之进入放量阶段,成为显示材料以外的另一重要利润来源。

  目前,发行人所从事的医药中间体CMO/CDMO业务为该产业链中的前端环 节,产品尚未涉及原料药和成品制剂领域。

  公司是国内极少数同时具备规模化研发生产OLED材料和液晶材料的企业, 2019年在全球OLED升华前材料和单体液晶的市场占有率分别约为14%和16%。目前,公司已进入全球主要OLED终端材料和混晶材料制造商的供应链体系, 该等客户合计分别占据全球市场约70%、80%的市场份额。

  凭借在显示材料领域积累的丰富的化学合成、纯化、痕量分析及量产体系的 技术经验,公司将技术应用延伸至医药中间体领域,成功拓展了医药 CMO/CDMO业务,已构建“核心产品突出、梯度层次明晰”的医药中间体产品 结构,成为除显示材料以外的重要利润增长点,2019年毛利贡献占比达28.62%。

  公司是国内OLED材料的领军企业之一,经过多年与全球领先OLED终端 材料厂商的紧密合作,已开发OLED前端材料化合物超过1,300种,自主研发的 合成路线种,产品实现了对发光层材料、通用层材料的全覆盖。公司 已与 Idemitsu、Dupont、Merck、Doosan、Duksan 等,占据全球 OLED 终端材料 市场份额约70%的国际领先企业建立合作关系,并在其供应链体系中占据重要地位。

  公司在国内OLED材料研发领域处于领先地位,2019年作为主要起草单位 之一参与制定了 OLED行业的国家标准《有机发光二极管显示器用有机小分子 发光材料纯度测定-高效液相色谱法》(GB/T 37949-2019)。此外,公司先后承担 了《国家高技术研究发展计划(863计划)-新型平板显示技术专题》、《国家重点 研发计划战略性先进电子材料重点专项-印刷OLED显示关键材料与器件技术》、 《关于彩电产业战略转型产业化专项-OLED显示发光材料产业化》、《柔性显示 OLED蓝色荧光材料的研发及应用》、《新型OLED磷光材料的研发及应用》五项 国家级、省级的OLED相关重大科研项目。

  公司是国际领先的单体液晶的研发、生产企业,单体液晶的制备技术已达到 全球先进水平,在全球液晶市场具有较高的知名度和影响力,开发的各类单体液 晶化合物超过900种,自主研发的合成路线种。公司是占据全球混晶 市场约80%份额的龙头企业Merck和JNC的核心供应商,凭借与国际领先企业 的合作经验及技术积累,公司与国内主要混晶厂商八亿时空、江苏和成、诚志永 华均建立了长期稳定的合作关系,2018年和2019年上半年为八亿时空的第一大 供应商,促进了混晶国产化的进程。

  《普通单体液晶材料规范》(GB/T36647-2018)、《TFT单体液晶材料规范》 (GB/T36648-2018 )等国家标准对于单体液晶材料的主要技术指标提出了明确 要求,公司经过多年的经验和技术积累,单体液晶产品的技术指标水平远超国家 标准。公司单体液晶产品的主要客户为国际领先的混晶厂商,客户对采购的单晶 产品均有严格的技术指标要求和产品认定。公司单体液晶产品的主要技术指标均 能达到或超过国际领先客户要求的标准,标志着公司的单体液晶制备水平已达到 国际先进水平。

  凭借在显示材料领域积累的丰富的化学合成、纯化、痕量分析及量产体系的 技术经验,公司将技术应用延伸至医药中间体领域,成功拓展了医药 CMO/CDMO业务,已构建“核心产品突出、梯度层次明晰”的医药中间体产品 结构。

  公司受托完成合成路线工艺研发及规模化生产的PA0045,是某治疗非小细 胞肺癌新药的医药中间体,该肺癌治疗药物已在日本、美国、欧洲等地注册上市, 并于2018年在中国上市并进入医保目录,2019年实现销售收入1.44亿元。同时, 公司另一种受托研发合成路线工艺、用于生产治疗子宫肌瘤药物的医药中间体, 其对应的药品研发已进入临床三期,该医药中间体已进入放量阶段,公司已取得 该在研药品的中间体订单金额超过400万美元。此外,公司处于在研阶段的医药 中间体项目超过10个,其中2019年已实现100万元以上销售收入的产品达到4 个。预计未来随着在研产品对应终端制剂研发阶段的推进,更多的医药中间体将 随之进入放量阶段,成为显示材料以外的另一重要利润来源。

  目前,发行人所从事的医药中间体CMO/CDMO业务为该产业链中的前端环 节,产品尚未涉及原料药和成品制剂领域。

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